Recommandations pour sélectionner un gestionnaire de patrimoine

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Recommandations pour sélectionner un gestionnaire de patrimoine

gestionnaire de patrimoine

Le secteur de la gestion d’actifs exige de plus en plus de ses dirigeants un niveau de préparation élevé, car les principales entreprises du secteur ont convenu que les performances professionnelles doivent s’accompagner d’un ensemble de compétences personnelles et intellectuelles qui renforcent le rôle du gestionnaire d’actifs. Un gestionnaire d’actifs doit maîtriser certaines compétences importantes. Voici quelques-unes des caractéristiques les plus appréciées chez les gestionnaires d’actifs d’aujourd’hui.

De solides compétences analytiques

Le gestionnaire d’actifs d’aujourd’hui doit avoir un raisonnement économique solide et des compétences en matière de vue d’ensemble, ainsi qu’une bonne compréhension de la macroéconomie et de la géopolitique mondiales. Alors que de nombreux spécialistes financiers se concentrent sur un pays ou une région en particulier, on attend de plus en plus d’eux qu’ils soient capables d’analyser l’impact transrégional de certains évènements.

En mettant en œuvre des pratiques efficaces de planification et d’ordonnancement de la maintenance, les organisations peuvent bénéficier d’un certain nombre d’avantages, notamment :

  • l’augmentation du temps de fonctionnement des actifs,
  • l’amélioration de la fiabilité,
  • la réduction des coûts de maintenance,
  • l’amélioration de l’efficacité opérationnelle.

Les activités de maintenance sont réalisées de manière proactive et systématique, cela permet d’optimiser les performances des actifs et d’allonger leur cycle de vie.

Faire appel à un cabinet de gestion de patrimoine à Paris comme DLCP permet donc à une personne de déléguer la gestion de sa fortune à des professionnels. Ces derniers possèdent les compétences nécessaires pour répartir judicieusement vos actifs. Ils peuvent aussi prodiguer de bons conseils concernant la planification successorale ainsi que la défiscalisation. Parmi les services proposés par le cabinet, nous allons citer :

  • le conseil en investissement,
  • l’optimisation de patrimoine,
  • les solutions de placement.

Vous pouvez aussi sur l’expertise de son équipe pour vous orienter vers différentes stratégies de défiscalisation immobilière, une assurance vie, etc. Vous pouvez cliquer sur le lien pour visiter le site Internet du cabinet. Sinon, passez dans ses locaux qui se trouvent au 413 rue Philippe Héron 69400 Villefranche-sur-Saône.

Solides compétences en communication

La capacité à communiquer et à obtenir un soutien pour ses idées est un atout important que les sociétés de gestion d’actifs apprécient. Une part importante du travail d’un gestionnaire d’actifs avec les investisseurs est la clarté de la communication, car il doit être capable d’expliquer de manière convaincante la sous-performance d’un actif et d’avoir des plans alternatifs pour faire face à toute perte que le modèle d’investissement pourrait enregistrer dans un délai donné.

La capacité à communiquer avec des collègues au sein d’une même organisation est également une ressource très appréciée, car dans des environnements aussi compétitifs, les egos peuvent être difficiles à briser. Les gestionnaires d’investissement doivent disposer de canaux de communication fluides avec leurs pairs et avoir la conviction de pouvoir changer d’avis lorsque de nouveaux faits ou des arguments plus solides sont présentés.

Un gestionnaire d’actifs dépourvu de solides compétences en matière de communication sera facilement en proie à l’esprit critique. Cela peut l’amener à rejeter des idées valables parce qu’elles sont mal communiquées.

Gestion des connaissances

Certains analystes estiment que les programmes de mathématiques financières sont dissociés des évènements du monde réel. Cela donne des professionnels capables de résoudre des équations financières, mais qui n’ont pas les connaissances plus larges nécessaires pour les relier aux évènements quotidiens. La crise financière résultant de la pandémie a créé une demande de pensée critique, et une bonne gestion des connaissances permettrait de s’y familiariser.

Par conséquent, un gestionnaire d’actifs doit être un professionnel qui a développé des intérêts non seulement pour la finance, mais aussi pour l’histoire, l’économie politique, la philosophie, les sciences et même les arts. Le spécialiste doit disposer des outils nécessaires pour analyser de manière critique les théories et les évènements quotidiens. Une connaissance étendue permet de trouver des scénarios parallèles convaincants, de remettre en question des positions et des idées de manière objective et de les placer dans une perspective historique ou scientifique qui permet de prendre les décisions les plus appropriées pour l’organisation.

Segmentation de l’information

Une autre compétence très appréciée dans le secteur de la gestion d’actifs est la capacité à raisonner, c’est-à-dire à assimiler de grandes quantités d’informations et à séparer les vraies données du bruit grâce à l’analyse. Un bon raisonnement macroéconomique exige la capacité de voir la situation dans son ensemble. C’est pourquoi les professionnels du secteur doivent maîtriser un ensemble d’outils leur permettant d’analyser un problème de manière analytique et mathématique.

L’esprit d’innovation

Enfin, et c’est un point essentiel, un gestionnaire d’actifs doit avoir une pensée innovante pour comprendre, critiquer et trouver de nouveaux angles d’approche du problème posé. Pour cultiver cette compétence, c’est nécessaire de s’exposer à des idées qui valorisent et promeuvent la diversité de pensée et de perspective.

Remettre en question les points de vue, s’engager dans un travail interdisciplinaire, apprécier les différentes approches culturelles et participer à l’élaboration de scénarios détaillés qui se concentrent à la fois sur les prévisions de base et les valeurs aberrantes sont autant de tâches qui enrichissent les actions de chaque gestionnaire d’actifs lorsqu’il s’agit d’apporter des solutions.